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报告摘要投资观点:一季度行业补贴政策延用18年补贴方案,下游抢装明显,行业整体表现靓丽。我们判断二季度车将继续抢装,但是在盈利端面临较大压力,二季度新能源车板块的业绩有望触底。新能源车板块中优质公司在回调过程中,长期配置价值逐步凸显。光伏方面,整体供应链价格整体稳定,五月不论单晶perc或常规多晶电池片订单都相当火热,一线电池厂皆呈供货紧张,二季度呈现淡季不淡,电池片本周率先出现价格落底并小幅反弹的情形。节前光伏政策终于落地,略好于预期,国内市场需求开始回升,依然看好今年国内光伏市场稳中求进和海外光伏市场内生性需求明显的趋势。

新能源汽车:一季度新能源车抢装明显,行业整体业绩表现靓丽。

一季度新能源车补贴政策延用18年补贴方案,新能源车q1销量29.9万辆,同比增5.4%;动力电池q1装机量12.6gwh,同比增长181%。主要公司q1扣非后归母净利润增速:下游()225%,中游宁德时代240%、()175%、()33%,四大材料中()39%、德方纳米59%、()80%、()54%等。19q2新能源车补贴政策采用过渡期方案:国补退坡40%,地补取消,而6月25日后开始执行19年补贴方案,国补退坡~50%。我们判断二季度新能源车行业将继续抢装,但是在盈利端面临较大压力,二季度新能源车板块的业绩有望触底。新能源车板块中优质公司在回调过程中,长期配置价值逐步凸显。建议关注:国轩高科(高度受益铁锂路线复活),当升科技(高镍三元正极材料),恩捷股份(湿法隔膜龙头),星源材质(干法隔膜龙头),宁德时代(具备全球竞争力的动力电池企业),亿纬锂能(海外市场取得突破性进展的动力电池企业)。给予以上公司“买入”评级。

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